Однажды, гуляя возле озера, сын охотника встречает непонятное существо. Нескладный, кривоклювый, не умеющий летать уродец доверчиво набивается ему в друзья. Мальчик понимает, что этот «друг» может стать лёгкой добычей для людей, но не знает, как его спасти...