Израиль. Бабушка-знахарка, на теле которой, как знак ее дара, растут птичьи перья, жалеет о том, что по требованию дочери уехала из России. А внучка-подросток вполне ассимилировалась. Вот только у нее тоже начало появляться оперение, и теперь девочке предстоит выбрать между нежеланной идентичностью и той жизнью, которой ей хочется жить.