Сюжет
Действие разворачивается на альтернативной Земле, которую звезды неустанно наблюдают со своих высот. По сюжету планету считают Землей, но эволюции здесь будто и не случалось: правят над ней разноцветные, странноватые кланы, меньшие по численности. Причина застоя — чужеземный маг Морхан, стремящийся установить свою власть над миром; он обосновался в замке, окружённом молниями, и колесит над поверхностью на огнегривом черном коне по имени Токай. В окружении Морхана живут принцесса Веранда и её свита из семи существ, каждое из которых представляет один из одиннадцати народов Земли. Остальные четыре расы в перспективе должны стать людьми, тогда как эти семь, по замыслу Морхана, должны исчезнуть. Таков антиэволюционный план тёмного правителя.
За ходом жизни на Земле следят мудрец Ом и его дочь — русалка Сирена, которых Морхан держит от остального мира. Видя вселенский хаос, звезды направляют на Землю Сына Звезды — Дэна, чья миссия состоит в сборе душ двенадцати волшебников и возвращении людям истинного человечества. Ему помогают любопытный червячок по имени Омер — с руками и часто в кепке и перчатках — и филин Хут; они отправляются в опасное путешествие по населенным местам Земли, собирая души и периодически сталкиваясь с Морханом и его союзниками. Одновременно Дэн ставит цель освободить коня Токая от власти Морхана, чтобы привлечь внимание к знаменитому «танцу Токая» — танцу, который порой так и не удаётся увидеть в исполнении самого коня.