У маленькой Сары нет мамы, а папа вечно занят работой. Лучшая подруга девочки — кошка Ноэль. А в соседней квартире живёт певица Лесли, у которой есть пёс Ник. Накануне Рождества Сара пишет письмо Санта-Клаусу, где просит подарить ей маму. Рассеянный папа забывает отправить письмо, и тогда Ноэль и Ник решают сами доставить его на Северный Полюс.