Рассказывается история ослика Нестора с ушами настолько длинными, что он часто наступал на них при ходьбе и падал. Хозяином ослика был германец, живший на северной окраине Римской империи. Однажды к нему в дом заявились римляне, чтобы купить ослов для римской армии, но увидев длинноухого ослика, они решили, что хозяин пытается подсунуть им плохой товар и сделка сорвалась. Разгневанный хозяин выгнал ослика и тот уныло побрёл куда глаза глядят, но вскоре встретил Тилли — девочку-херувима. Она сказала Нестору, чтобы он отправился вместе с ней в Вифлеем...