Брат с сестрой Карик и Валя уменьшаются до размеров насекомых, съев необычные пилюли, найденные ими в квартире соседа, профессора Енотова. Верхом на стрекозе дети переносятся в удивительный мир растений и насекомых. Пока ребят ищут родители и милиция, профессор Енотов понимает, куда пропали дети. Выпив пилюли и уменьшившись, он спешит на помощь Карику и Вале.