Сюжет
На лыжной тропе, среди белоснежных сугробов, продвигается дедушка Григорий Львович Фомин. Внезапно к нему подбегает маленький зайчик, дрожащий от холода и страха. За зверьком неотступно гонится волк, и малыш уже почти попался в его когти. Но опытный старик не теряет ни минуты: он предлагает зайцу хитрый план маскировки, который может спасти его в любой сложной ситуации. В дорожной сумке у него лежит шуба, предназначенная для внучки, платок, чтобы скрыть длинные уши, и пара детских валенок — всё вместе превращает лиса-зайчик в невидимого для волка маленького человечка. Зажав зайчика на плече, Григорий Львович устремляются дальше по тропе, движутся тише ветра и держатся подальше от любой лишней суеты. Но на их пути появляется очередной серый злодей, чьи намерения точно недоброжелательны. Перед ними стоит испытание: оберегать зверька, оставаться верными друг другу и находчиво противостоять опасности, используя смекалку, милосердие и взаимное доверие. Этот странный зимний эпизод заставляет героев идти к цели вместе, надеясь на удачу и на собственную смекалку.