Школьница по имени Маша, как и многие из нас, верит, что найти искренних друзей в реальном мире почти невозможно, а любовь — это недостижимый идеал, и чудеса — редкость, не более чем сказки. Однако именно в канун Нового года происходят с ней удивительные события. Она находит волшебный орешек по имени Кракатук, который открывает дверь в невероятно прекрасную Сказочную страну. Там её игрушки — Буратино и плюшевый медвежонок — оживают и превращаются в настоящих мальчишек Борьку и Михея, а робот Гоша, подаренный родителями на праздник, становится принцем с явной натурой. Но воцарились в Сказочной стране крысы, которым управляет коварный Император. Он вместе со своими слугами Ником и Диком давно охотится за волшебным орехом, ведь Кракатук может исполнить любое желание, а властолюбивый повелитель мечтает подчинить себе всю вселенную. Император делает Маше заманчивое предложение, от которого трудно отказаться. Чем обернутся его интриги? Захочет ли Маша вернуться домой, зная, что там принц вновь может стать простой игрушкой? Каким образом волшебный орех окажется в новогоднюю полночь в нужных руках и сбудется ли заветное желание?