Мерлин — очаровательный черненький щенок лабрадора. Любящий хозяин покупает ему красивый красный ошейник, который умеет исполнять любые желания. Волшебный ошейник открывает перед Мерлином новый мир, в котором щенок может быть кем угодно — и полицейским, и ковбоем, и олимпийским чемпионом, и даже королем.