Маленький Николас вынужден переехать к тем, кого любит безмерно — бабушке и дедушке, а также к кузену Дэвиду, который поначалу не может принять нового гостя. Ребёнок берёт с собой самое ценное — сундук с костюмами, которые сшила его мама. Каждая вещь из этого набора хранит тепло и волшебство, и Николас надевает их по мере того, как начинается новое путешествие. Вместе с ним они отправляются в путь, чтобы защитить Дэвида от ночных кошмаров, а заодно открыть целый мир чудес и волшебных королевств. Одежда становится ключом к приключениям, а смелость героя — мостом между двумя мирами. По мере движения вперёд Николас учится терпимо относиться к непониманию со стороны близких и справляться со своими страхами, понимая, что семья и дружба способны превратить кошмары в маленькие победы и подарить светлые утра. В финале становится ясно: настоящая сила не в ткани костюмов, а в вере и любви, что связывают людей.