Сюжет
В глубине леса стоит скромная избушка, где живёт маленькая колдунья вместе с верным вороном Абрахасом. Она безгранично мечтает попасть на бал ведьм, который устраивают на Лысой горе. Но возраст у неё слишком мал: ей всего лишь 127 лет. Однако старшие ведьмы всё же дают ей шанс присоединиться к сборищу в следующем году, но под одно условие: за год она обязана выучить всю колдовскую книгу и доказать, что станет по-настоящему доброй колдуньей. Так начинается её путь учёбы и испытаний: ночи напролёт она углубляется в древние трактаты, заучивает сложнейшие заклинания, запоминает забытые рецепты и учится управлять своей силой, не забывая о смелости и ответственности. Вокруг неё кружатся уроки под наставлениями мудрых наставников, поддержка верного Абрахаса и тихие разговоры у костра. Чем ближе приближается год к желанному событию на Лысой горе, тем яснее становится: главное — не сила, а характер, доверие и доброта, которые она уже начинает культивировать в себе.