11-летний мальчик из Нью-Йорка Лео является необычным ребенком: он может становиться невидимым и летать сквозь стены. Он дружит с полицейским Алексом, который временно прикован к инвалидному креслу по вине таинственного гангстера. Лео в воздухе и Алекс на земле формируют экстраординарный дуэт, который защищает журналистку Мари, и спасают Нью-Йорк от разрушения.