Сюжет
Этот анимационный фильм рассказывает о печальной судьбе маленького мальчика, у которого нет ни матери, ни отца, и который остаётся на попечении одного дедушки. Раньше он жил в деревне рядом с дедушкой, но обстоятельства оказались тяжёлыми: дед вынужден устроить его в дом к зажиточным москвичам, чтобы мальчик хоть как‑то выжил. Там хозяева не считают его ребёнком и нагружают непосильной работой, лишают еды, ругают и бьют. Часто его посылают за водкой, и именно в этих поездках он впервые наблюдает городскую суету: разных людей, огромные дома, прекрасных лошадей; и вместе с этим — безразличие и жестокость окружающих. Под давлением чужой жизни он находит в себе смелость отправить деду письмо с просьбой забрать его обратно, иначе он может погибнуть. На конверте он пишет слова: «В деревню, дедушка» — надежда на возвращение к тихой сельской жизни и заботе близких.