Карлик по имени Пиполо обладает необычайной силой и несломимой волей к свободе. Он сбегает от своего жестокого и слабого хозяина, но его побег оказывается лишь началом череды злоключений: за ним неизменно следит могущественная ведьма по имени Мерлина, чьё будущее тесно связано с древним пророчеством. Говорят, что после загадочного ритуала она обретёт красоту и станет по-настоящему прекрасной, но путь к этому оказывается сложным и полным испытаний. Дальше история переносит героя в разные миры: он прячется в цирковом подмостье, где учится жить среди артистов и фокусников, а затем скрывается в лесной чаще, где переплетаются легенды о Робине Гуде и таинственные силы природы. Сквозь череду опасностей ведьма всё ближе подходит к своей цели — превращается в красавицу, а Пиполо неожиданно становится обычным мужчиной среднего роста. Но вместе с исчезновением старой силы приходит и новая дилемма: оставаться красивым и потерять мощь или вернуть прежний облик карлика, чтобы сохранить уникальное могущество. В финале он принимает решение, которое навсегда меняет его судьбу и отношение к окружающему миру.