Сюжет
1954 год. На экране появляется забавная история о двоих охотниках: маленьком человечке по имени Карандаш и его верном скотч‑терьере по кличке Клякса. Они отправляются в лес на охоту, но путь к добыче оказывается скорее приключением, чем серьёзной экспедицией. Сначала они решают ненадолго передохнуть и сладко вздремнуть среди шумной зелени, чтобы набраться сил. Их сон прерывает шорох белки, и за ней тут же начинается погоня. Однако ребятам не хочется стрелять зверькам: сначала преследуют белку, затем переключаются на двух зайцев, но и те увертываются от рук охотников и остаются вдали от цели. В порыве ярости Карандаш нечаянно закидывает ботинок на ствол дерева, после чего туда же летит и второй. С трудом снимают обувь и снова отправляются в погоню, чтобы настигнуть лису. Но хитрая лиса искусно маневрирует и исчезает в глубине лесной чащи, оставив охотников ни с чем и с улыбками на лицах от произошедших забавных эпизодов.