Сюжет
В Праге перед зрителем появляется кукольный учитель — алхимик кино, чьи руки заменены металлическими щипцами, а вместо шляпы на голове раскрытая книга. Он берет мальчика в ученики. Сначала педагог удаляет из головы ребенка пушистые примеси и игрушки, оставляя череп почти без верхушки на большую часть фильма. Затем наставник знакомит ученика с иллюзиями и перспективами, исследуя предмет через призму творчества рисовальщиков, через познание самой сущности объекта и миграцию форм. Постепенно он объясняет, как образ меняет свою форму и смысл, как формируется взгляд на вещь через движение линий и светотени.
После этого мальчик приносит на сцену коробку с тарантулом, и учитель прячет в неё «руки», подробно рассказывая о том, какие ощущения испытывает в этот момент, когда вмешательство становится частью эксперимента. Когда юный герой достигает последнего урока по анимации и созданию фильма, наставник вручает ему мозги и его собственную открытую книгу-шляпу — символ преобразования знаний в творческое действие и в движение кадра.