История разворачивается в Шотландии в конце 1950-х, где на улицах Эдинбурга сочетаются туман и прохлада луж после дождя. В центре повествования — закалённый своим ремеслом фокусник-одиночка, чьи номера кажутся живыми чудесами, и который оказывается вдали от привычной суеты большого театра. Его путь приводит его в закрытое, почти заколдованное сообщество, чьё молчаливое соседство хранит строгие правила и подозрительность к чужакам. Там он сталкивается с молодой девушкой, чья вера в волшебство не поддаётся сомнению: она убеждена, что искусство иллюзий — это не просто трюк, а настоящее волшебство. Их встреча превращается в тонкое испытание памяти и надежд: герой, привыкший скрывать правду за улыбкой, вдруг начинает видеть в её взгляде новую возможность сохранить часть эпохи, которая исчезает за горизонтом. Фильм наполняется спокойной меланхолией, любовью к небольшим иллюзиям и нежной драмой о столкновении старого мира с новым временем.
Во время выступления главного героя в шотландском пабе среди публики почти в центре кадра вставлена знаменитая оптическая иллюзия «Девушка или старуха».
По замыслу автора оригинального сценария Жака Тати (настоящее имя — Яков Татищев, 1907-1982), действие мультфильма разворачивается в Праге, однако Сильвен Шомэ сменил Прагу на Эдинбург, где у него собственная анимационная студия.