Действие мультфильма разворачивается в Шотландии, в конце 1950-х гг. Сюжет вращается вокруг злоключений фокусника, который попадает в закрытое сообщество и встречает девушку, которая убеждена, что он — настоящий волшебник Информация взята с https://kinopoisk.ru
Во время выступления главного героя в шотландском пабе среди публики почти в центре кадра вставлена знаменитая оптическая иллюзия Девушка или старуха.
По замыслу автора оригинального сценария Жака Тати (настоящее имя — Яков Татищев, 1907-1982), действие мультфильма разворачивается в Праге, однако Сильвен Шомэ сменил Прагу на Эдинбург, где у него собственная анимационная студия.