Сюжет
Это история о двоих одиноких людях, чьи судьбы переплетаются в мире тонких желаний и неисполненных мечтаний. Женщина зарабатывает на жизнь тем, что удовлетворяет самые странные прихоти клиентов: по утрам к ней приходят люди с необычными просьбами, и она подбирает для каждого свой образ, свой ритуал и свой сценарий поведения. Среди клиентов оказываются два брата‑архитектора, которые внимательно следят за ее сценическим превращением, наблюдая за тем, как она перевоплощается из образа в образ. Мужчина же поддерживает брата‑звукорежиссера: он ищет нужные звуковые детали для анимации и для сцен, где реальность и фантазия сталкиваются между собой. В центре этой повести — неуловимая, но крепнущая между двумя людьми связь: они оба не выделяются красотой, но их искренность и тепло притягивают друг к другу. Со временем их взаимное притяжение обретает странную окраску: герой постепенно начинает превращаться в мультяшного персонажа. Процесс идёт постепенно — сначала меняется его манера поведения, затем образ, и в итоге вся его сущность словно переходит в мир графики и фантазий.