Маленький мышонок отправляется в лес за орехами, чтобы запастись на суровую зиму. Он осторожно прокрадывается сквозь сухую листву, спотыкаясь о корни и внимательно прислушиваясь к каждому шуму вокруг. В чаще его поджидают три голодных хищника — хитрая лисица, зоркая сова и ловкий удав, каждый из которых мечтает поймать маленькую добычу. Но юный герой не так уж беззащитен: его разум и находчивость часто помогают выбраться из самых рискованных ситуаций. Чтобы вырваться из беды, он выдумывает сказку о мифическом существе по имени Груффало, которым якобы можно встретить в лесу и который вселяет страх в сердца противников. Он подробно описывает монстра: грозные зубы, мощные лапы, лохматую спину и яростные глаза — всё это должно привести хищников в трепет. Услышав рассказ, они верят в существование зверя и улетают прочь, опасаясь встречи с ним. Но позже мышонку приходится столкнуться с реальным Груффало, что приносит неожиданные повороты в историю. Этот мультфильм сочетает забаву и драму, яркую анимацию, запоминающуюся музыку и трогательную идею о силе смекалки и силы рассказанного слова.