Далёкое будущее, спустя тысячу лет после войны людей и клонов. Мир поделён на множество уровней: верхний населяют люди, представляющие из себя гибриды плоти и электроники, на нижних уровнях обитают различные безобразные мутанты. Но именно здесь остался биологический материал, необходимый человечеству, утерявшему способность к воспроизводству. Разведчик с верхнего уровня отправляется глубоко вниз, однако в пункт назначения попадает только его голова.