В 1937 году вышел короткометражный мультфильм, где разворачивается напряженное противостояние между Микки Маусом и Дональдом Даком. Завистливый Дональд, ревнуя к успеху друга и желая помешать его блестящему магическому номеру, замышляет саботаж: он подбрасывает мелкие подвохи, режиссирует сбои и пытается сорвать эффектное шоу Микки. Поначалу всё идёт по его плану: череда неудачных моментов и неловких эпизодов заставляет публику сомневаться в мастерстве героя, а зрительский восторг начинает исчезать под тяжестью сомнений. Но Микки, благодаря природной ловкости и стойкому оптимизму, быстро распутывает запутанную паутину трюков. Магия порой зависает в воздухе, реквизит выходит из-под контроля, и каждый номер превращается в забавную, непредсказуемую сцену. В итоге попытки Дональда оборачиваются против него самого: зрители видят, как хитрость уступает место искренности и таланту. Этот эпизод напоминает, что сила искусства сильнее зависти, а дружба и изобретательность побеждают злой умысел.