Это история о судьбе Полотера — необычного существа, которое неожиданно для себя превращается в певца после того, как завязывает дружбу с чаровательной на вид, но в духе самой свирепой расой галактики. Полотер оказывается на грани миров, где музыка становится не просто развлечением, а оружием и мостом между различными цивилизациями. Вокал героя дарит надежду тем, кто видел в нём лишь эксцентричного странника, и приводит к конфликтам с теми, кто не желает менять устоявшиеся порядки галактики. По мере развития истории зритель узнаёт, что дружба может расправить крылья даже у того, кто принадлежит к самым непримиримым врагам. Фильм исследует тему силы голоса и искренности, показывая, как пауза между нотами может оказаться столь же решающей, как и сами аккорды. И в финале судьба Полотера звучит как песня, которая меняет восприятие мира и напоминает: искренний голос способен соединять даже враждебные миры, если он рождается из доброты и смелости.