В центре этой истории оказывается девятилетний мальчик по имени Пит, чьё мироощущение во многом строится на любопытстве и вере в чудеса. Он знакомится с необычным спутником — маленьким дракончиком, чье существование почти не заметно для большинства людей. Их неожиданная дружба перерастает в настоящее приключение: мальчик учится доверять существу, которое видит мир иначе, а дракон дарит ему смелость мечтать и поддерживает в трудные моменты, помогая справляться с одиночеством и тревогами повседневной жизни. Вместе они отправляются в непростые, но забавные путешествия, прокрадываясь по городским крышам, прячась от любопытных взглядов и создавая маленькие миры радости даже там, где казалось бы, их совсем нет. Волшебство фильма раскрывается не столько в трюках или чудесах, сколько в силы дружбы — она открывает глаза на возможности, учит верить в себя и в то, что доброе чудо может жить рядом с каждым из нас. Финальные сцены наполняют сердце теплом и оставляют после себя ощущение светлой надежности.