Салли, замкнутая 15-летняя девочка, живет в Нью-Йорке с волком-отцом, который всё больше дичает. Но Салли до сих пор помнит человека, которым он когда-то был, — талантливого джазового музыканта. Куда же делся её отец? И можно ли ещё отыскать его внутри волка?