Сюжет
В шумном Нью-Йорке живет замкнутая 15-летняя Салли, чье детство прячется между глухим гулом городской суеты и безмерной тьмой семейной тайны. Ее отец — человек, превратившийся в волка, — всё чаще отдаляется от человеческих черт, его всё чаще одолевают дикая сила и звериный инстинкт. Но Салли хранит воспоминания о том, каким он был когда-то: талантливый джазовый музыкант, чьи импровизации на сцене давали выход чувствам, складываясь в мелодию и словно спасая их обоим. Где же исчез этот человек, которого она знала? Можно ли найти его за разрозненными признаками зверя, в глубине его инстинктов? Салли пытается держаться за прошлое, искать в его голосе, движениях и тоне саксофона чёткий след той жизни, которая ушла. Её путешествие — тихое противостояние между страхом и надеждой: сможет ли она вернуть отца из пустоты его дикого лица, или же это поведение навсегда закрепило его в роли волка? И она осознаёт: истина может быть где-то внутри непривычной оболочки, если только она поднесет руку и осмелится прислушаться к тому, чем он был прежде.