В глубине загадочного леса двое маленьких путников теряются и пытаются найти дорогу домой. Их блуждания приводят их к необычной деревне гномов, где домики выглядят так, словно созданы из орешков, мха и нитей тумана. Но за очарованием крошечной заставы скрывается опасность: на них устремляет взгляд злая Ведьма, мастерски скрывающая свои намерения под маской доброты. Она ловко подхватывает детей на своей метле и транспортирует в свой кондитерский домик, висящий над пропастью и наполненный сладким ароматом. Внутри пахнет карамелью, ванилью и пряностями, однако эта сладость обманчива: за блеском кулинарных чудес прячется холодная жестокость. Мастерская Ведьмы полна странных лакомств, каждое изделие манит своей яркой глазурью, обещая радость, но внизу таят риск и опасность. Похоже, что каждое блюдо может изменить судьбу гостей: один несчастливый шаг — и праздник превращается в ловушку. Дети держатся друг за друга, применяют смекалку и смелость, чтобы найти путь к выходу. Им предстоит распутать чары и суметь выбраться из заколдованного мира до наступления темной ночи, когда сладость перестанет быть спасением, а станет угрозой.