Во сне возле Заколдованного Вяза художник по имени Питер Палитра просыпается и обнаруживает, что его кисть стала волшебной, а сам он вдруг умеет понимать язык зверей. Это открытие запускает цепь приключений в Чудесном Лесу: Питер быстро становится заметной фигурой в лесной общине и заводит друзей — деловитого бобра, некогда прославившегося чемпиона медведя, обаятельную лису, весёлых ёжиков и ещё множество птиц и зверей. Но тьма надвигается: коварный правитель по имени Кактус замышляет истребить Лес. Узнав о появлении человека, которого Старое Пророчество предрекало, тиран посылает своего чародея Палочку устранить незванного гостя. Вскоре Питеру и его друзьям предстоит не только спасти Лес от разорения, но и противостоять Алебардами — зловещим полчищам, служащим царю Кактусу, а затем разгадать главный секрет могущественного злодея. Повороты истории заставят героя-иллюзиониста пересечься с хитростью природы, дружбой и смелостью, чтобы вернуть равновесие в волшебном мире.