Один из них - синее пушистое существо, и зовется оно КТО-ТО, а его оранжевый, лохмато-волосатый друг с хоботком, как у слоника, носит имя ЧТО-ТО. Эти чудаки - друзья не разлей вода, большую часть времени они проводят вместе, превыше всего ценят дружбу, хотя каждый раз оказываются на грани ссоры из-за постоянных стычек, споров и словесных перепалок, возникающих из-за мелких разногласий. Друзья остаются, верны дружбе, даже, несмотря на все свои странности, и непонимание друг друга. Мультфильм развивает воображение ребенка, учит дружбе, смелости, терпимости и пониманию.