В центре истории — кудесник науки профессор Юлиус Келп, чьё любопытство подталкивает к созданию необычного зелья. Этот экспериментальный состав способен временно менять личность человека, наделяя его новыми чертами и способностями. Поначалу профессор оценивает секретную формулу как открытие, обещающее новые способы общения с теми, кто кажется ему недоступным. Но как только дело касается обычной жизни, последствия выходят из-под контроля. Внезапно его спокойный мир рушится, когда внук — молодой человек, близкий к деду, находит зелье и пробует его, не осознавая массы скрытых рисков. Под воздействием эликсира характер юного героя меняется: из тихого, робкого школьника он становится оглушительно раздражительным и стремительным, способным на резкие поступки. По мере того, как всплеск личности отражается на поведении окружающих, семья и друзья оказываются втянуты в череду курьёзных, а порой опасных ситуаций. Путешествие по границе между наукой, этикой и ответственностью превращается в комедийно-драматическое испытание, где идентичность ставится под сомнение, а последствия экспериментов над человеческим характером раскрывают горький урок о цене научной смелости.