Сюжет
Сюжет фильма разворачивается в России конца XVII века, в эпоху правления Петра I, когда монарх издаёт указ о праздновании наступления Нового года. В придворные стены под видом учёного-механика пробирается Магистр темной магии, мечтая попасть в Волшебные Миры и вернуть утраченную силу. Врата этих миров находятся у Москвы, скрытые в Сухаревой башне, которую надёжно охраняет граф Яков Брюс — верный соратник Петра, учёный, чародей и хранитель Баланса. Его юный ученик, мальчишка Петя, случайно узнаёт о коварных планах Магистра и стремится предупредить дочь Брюса, Маргариту, чтобы та была готова к грядущей опасности. Между детьми возникает ссора, и они нечаянно рвут древний манускрипт, в котором запечатлена мощь Брюса. Чтобы вернуть утраченное знание и восстановить силу манускрипта, герои отправляются в непростое путешествие по Волшебным мирам, где их ждут испытания, загадки и встречи с иными сущностями. Путь юных искателей переплетён с судьбой Москвы и всей Империи, и каждое их решение может изменить ход истории.