Сюжет
Утау покидает окружение Пасхи и начинает путь к славе в качестве певицы с нуля. Без поддержки старого наставника ей будет непросто пробиться, тем более когда вокруг всё подталкивают к сомнениям и соревнованию. В это время Икуто продолжает работать на корпорацию, чтобы сестра не стала мишенью для чужих интриг и опасностей. В Пасхе появляется новая замена Утау — Лулу, чьё прибытие приносит перемены: вместо старых механизмов Х-яиц она вводит иные испытания, которые способны загнать владельца в ловушку одержимости, заставляя его жить под контролем странной силы. Тадасэ и Аму становятся ближе, их союз укрепляется, но здесь вмешивается Икуто: он, пользуясь своей скрипкой, превращается в смертоносного мятежника, и музыка, выпущенная им в пределах определённого радиуса, притягивает огромное количество Х-яиц. Фильм разворачивает череду драматических событий, где дружба, долг и сила музыки сталкиваются с тенью контроля и опасности, которая не щадит никого. Вскрывая секреты, картина держит зрителя в напряжении, подталкивая к выбору между личной свободой и ответственностью перед близкими.