Сюжет
Этот фильм переносит нас в эпоху феодальной Японии XI века и рассказывает историю честного губернатора, который оказывается несправедливо обвиняемым завистниками из дворцовых кругов. Из-за этой коварной интриги у его семьи начинается череда бедствий: они вынуждены скрываться и в пути подвергаются нападениям со стороны разбойников. Дочь по имени Анжу и сын Зушио оказываются вынуждены продать себя в рабство частному поместью к суровому хозяину, тогда как мать оказывается в руках сутенера. Вскоре отец погибает за решёткой, и горе, позор и разлука давят на семью до такой степени, что мать не выдерживает и уходит вместе с похоронами своего мужа. Зушио удаётся убежать из поместья, но сестра гибнет, тонет и, по слухам, превращается в русалку. В поисках справедливости Зушио находит верных друзей — медвежонка, мышонка и собаку — и вместе они всеми силами пытаются вернуть отцу его честь и восстановить его прежнюю должность.