Сюжет
В ненастную, гулкую ночь пропадает верный спутник Плуто. Микки Маус не колеблется и отправляется по его следу, очерчивая каждую улицу и зная, что каждое эхо может дать ключ к разгадке. Под сводами тьмы герой наталкивается на зловещий замок, окутанный холодом и туманом, где обитает странный и одержимый учёный. За тяжёлыми дверьми воссоздаются жутковатые сцены экспериментов, а сам Плуто удерживают внутри, под жестким контролем безумного доктора. Микки осторожно продирается через лабиринт коридоров, ловко избегая ловушек и распуская клубок загадок, слушая каждому шороху и искренне веря, что товарищ не погиб. В комнатах царит тревога: скрип полов, странное мерцание ламп, шорохи за занавесами, незримые следы, что ведут к цели. Наконец герой приближается к пленнику и противостоит хитрому плану безумного учёного, используя смекалку и отвагу, чтобы разрушить его замыслы. Плуто освобожден, дружба возвращается, и Микки — ещё раз герой, который не оставляет друга в беде, даже если ночь полна опасностей и тайн.