Сюжет
В эпизоде кино, снятом в 1933 году, разворачивается история, пропитанная амбициями и добротою. Владычица с длинными волосами, тщеславная и коварная, обращается к зеркалу на своей ладони, требуя назвать ей самого прекрасного человека на свете. Зеркало утверждает своё превосходство за счет королевы, но тревожный поворот случается, когда Белоснежка, идя по песне о мачехе, прибывает к пещере владычицы, и зеркало объявляет Белоснежку самой прекрасной. Разгневанная королева отдаёт приказ отсечь Белоснежке голову, однако её слуги по имени Коко и Бимбо колеблются и не执行вают приговор. Белоснежку отправляют в ледяной блок, и гномы, считая её погибшей, приносит её в таинственную пещеру. Там же оказываются Коко и Бимбо, а также сама королева, преобразившаяся в ведьму. В пещере звучит песня загадочного клоуна, чьим голосом славится Кэллоуэй, и вокруг — летающие скелеты и блуждающие призраки. Теперь только чудо может спасти Белоснежку и двух её спутников.