В преддверии Рождества два озорных мышонка по имени Бастер и Чонси решили, что они — величайшие музыканты на свете. Они шепчут друг другу новые ритмы, оттачивают мелодии и мечтают о громкой славе, о сцене, где их номера будут звучать повсюду. Но хозяйка маленького магазина, где они нашли себе укромный уголок, не разделяет их увлечение и настойчиво требует тишины. В самый неожиданный момент на их пути появляется грозный кот по кличке Тэбби: он терпеть не может музыки и тем более — мышей. Его злоба и холодное сердце кажутся непреодолимыми препятствиями, особенно в ночь на Рождество, когда звучат колокольчики и волшебство витает в воздухе. Однако Бастер и Чонси верят в силу дружбы и музыки и придумывают план, чтобы перевести противника в союзника. Они доказывают, что мелодия способна согреть сердце любого, даже такого сурового кота. Постепенно волшебство, танцы и радость рождественской ночи снова заполняют лавку, превращая серые наспех обставленные полки в место чуда и надежды для всех жильцов.