Деньги на фильм Линчу выдал его товарищ Бартон Вассерман, оказавшийся под впечатлением от первой анимационной работы Линча (Six Men Getting Sick, 1966).

В числе звуковых эффектов, сопровождающих фильм, Линч также использовал записанный на магнитофон плач своей грудной дочери Дженнифер.

Ночной кошмар, который лёг в основу сюжета, взят из реальной жизни — подобный сон снился племяннице жены Дэвида Линча.