Сюжет
К границам Ростова подступила грозная орда, возглавляемая коварным Тугариным Змеем. Встреча с ними обернулась для Алеши Поповича неудачей: защитник не сумел остановить дань и обеспечить безопасность городу. Теперь от богатыря требуют вернуть честь, вернуть украденное золото и изгнать врага с русской земли. Он отправляется в далёкое путешествие, где его ждут новые испытания и верные союзники. Впереди его сопровождают дядька Тихон, смелая и отзывчивая Любава, её мудрая бабушка и говорящий конь Юлий, умеющий ориентироваться по звёздам, подсказывать дорогу и говорить мудрость. По дороге Алёша учится терпению, находчивости и верности друзьям, сталкивается с хитростью врагов и ловкими преградами, но каждый шаг укрепляет его силу и стойкость. Финал пути приносит не только возвращение утраченного золота, но и восстановление памяти о славе и чести богатыря, готового до конца защищать землю русскую.