В центре истории — восьмилетний Ишан Авасти, чьё восприятие мира заметно отличается от восприятия его одноклассников. Ему даются уроки и задания намного труднее, чем большинству детей, и многочисленные попытки заканчиваются неудачей. Мир вокруг него — учителя, сверстники и даже родители — не находит к нему тёплого понимания. Неудачи в школе повторяются, и на третий раз он терпит очередную проваленную контрольную, после чего отец отправляет его в школу-интернат как наказание. Вокруг мальчика образуется пустота: он чувствует себя забытим и отдаленным от родителей, осуждает себя за расставание, но не может простить никому из близких. В этот момент судьба подкидывает ему редкую надежду — временного учителя рисования Рама Никума, который мгновенно видит, каким необычным и чувствительным он на самом деле является. Рам принимает на себя задачу — изменить жизнь Ишана, изменить его отношение к миру и к себе самому, помочь вернуть веру в собственные таланты.
Администрация школы, в которой учился Даршил Сафари, резко возражала против того, чтобы мальчик пропускал занятия. Режиссёр Аамир Кхан лично заверил администрацию, что отсутствие Сафари в школе никак не скажется на его успеваемости. Он организовал для мальчика на время съёмок индивидуальное обучение, которое оплачивал из собственного кармана.
Известный индийский художник Самир Мондал написал для фильма три картины, за которые не взял с Аамира Кхана ничего. Обычно он берёт от 100 000 до 700 000 рупий за картину, в зависимости от размера холста.