Единственная мечта Даль-хо - стать известным рок-певцом. Чтобы зарабатывать на жизнь, его рок-группа вынуждена выступать в разных клубах в маленьком городе. Когда глава звукозаписывающей компании предлагает Даль-хо контракт, он с радостью хватается за эту возможность, полагая, что его час настал. Только подписав контракт, он понимает, что вместо рока должен будет исполнять трот - жанр корейской музыки, особенно популярный у людей старшего поколения. На дебютном выступлении Даль-хо скрывает лицо под маской, но его выступление производит фурор.