Эта картина 1971 года рассказывает о человеке, чья судьба разворачивается между двумя мирами: бывший солдат, когда-то спасённый самим Сатаной, нашёл себя в роли темной тени на краях города. По ночам он подчиняется древнему звериному закону: тело ломается под давлением внутреннего голоса, в глазах вспыхивает холодный огонь, и он превращается в оборотня, чтобы сеять смерть и ужас. Утром он возвращается к обычной жизни, тщательно пряча следы прошлой ночной ярости и пытаясь сохранить часть человеческого достоинства. Его появления на улицах становятся зловещими знаками — шёпот ветра, приглушённые шаги, неуловимый шорох в переулках. Свидетели в панике рассказывают легенды, а жители города чувствуют холод в спине, когда ночной охотник вновь выходит на путь. Внутри героя идёт непрерывная борьба между долгом перед товарищами, прошлой службой и древним звериным порывом. Каждый раз, когда зверь просыпается, появляется риск полностью потерять себя; но вместе с тем открывается и шанс увидеть цену силы. Зритель наблюдает за мучительным выбором: поддаться зверю ради выживания или удержать часть человечности ради спасения души.