На экране разворачивается напряжённая история противостояния двух влиятельных группировок в городском уголовном розыске: детектив Чон Хан-су и детектив Хан Мин-тхэ, каждый возглавляет собственную оперативную бригаду и действует по своим правилам. Их общая цель — выйти на след маньяка, ответственного за исчезновение молодой школьницы, чьи останки позже находят за пределами города, за чертой знакомой территории. Чон идёт по следу улик, задерживает священника, который, по его версиям, был последним свидетелем живой девушки, и под давлением вынужден признавать, хотя Хан убеждён, что этот свидетель не мог совершить такое преступление. Параллельно из-под стражи выходит информаторша по делу Чона, и, применив пистолет детектива против дилера, который ранее ей навредил, она принуждает его избавляться от тела — утверждает, что знает имя реального убийцы школьницы и может раскрыть его, если расследование пойдёт в нужном направлении. Так переплетаются ложь и правда, рушатся иллюзии доверия, и каждое новое открытие рискует стоить жизни участникам игры, пока разгадка остаётся всё менее однозначной.