В одном из самых современных исследовательских медицинских центров ведутся эксперименты по имплантации органов зрения на животных. Руководит проектом талантливая врач-учёная, чья целеустремлённость и профессионализм вызывают уважение коллег. Ей предстоит проверить идею пересадки глаз человеку. И вот судьба подбрасывает подходящий случай.
Молодому мужчине, пострадавшему во время пожара, вживляют глаза, взятые у волка. Операция завершается успешно, пациент возвращается к зрению. Но вместе с новым зрением он начинает видеть в темноте и ощущать мир иначе — с искажённой, почти звериной окраской. Усиливается слух и обоняние; восприятие окружающего пространства меняется — вокруг всё звучит, пахнет и воспринимается по-новому, как если внутри просыпаются дикие инстинкты.
Парень не понимает, что с ним творится, и в смятении сбегает из лаборатории. По стечению обстоятельств на его пути оказываются люди, готовые помочь разобраться в новых ощущениях и в той силе, что просыпается внутри. Но новые знакомые не в силах остановить неотступную охоту беглеца, от которой невозможно спрятаться. Он вынужден учиться жить между людьми, балансируя между разумом и звериной сущностью.