Шериф маленького тихого городка в Новой Англии Фил Дженкинс - бывший полицейский из Нью-Йорка. Устав от суеты большого города, Фил радвозможности насладиться спокойной провинциальной жизнью. Однако эта идиллия длится недолго. Череда загадочных и страшных убийств повергает в ужас всю округу. Анализ крови с места преступления указывает на то, что преступник - получеловек, полуволк. Берясь за расследование, шериф и не догадывается, какой ужас предстоит пережить ему и всем местным жителям...