В бразильском городке происходят загадочные события. Таинственные силы похищают людей. Спустя некоторое время эти люди возвращаются, но уже не такими, как раньше. Одни исцелённые от болезни, другие с неизвестной внутренней силой. Томас Мэтьюс, американский журналист, переживает депрессию после исчезновения своего сына. Поскольку он лучший специалист журнала по расследованию загадочных событий, редактор отправляет его в Бразилию, чтобы изучить странный феномен. Так началась одна из самых странных историй, в которой ему довелось участвовать...