В одном бразильском городе начинаются грандиозно запутавшиеся события: люди таинственно исчезают, а спустя время возвращаются, но уже не теми, кем были. Некоторые возвращаются исцелёнными от недугов, другие встречают внутри себя неизученную силу, словно их сущности изменились. В центре этой истории — американский журналист Томас Мэтьюс, человек, переживший тяжёлую депрессию после исчезновения своего сына. Он славится как один из лучших репортеров, специализирующихся на расследовании необъяснимых явлений, поэтому редактор отправляет его в Бразилию, чтобы внимательно разобраться в странном феномене. Так начинается одна из самых загадочных и необычных историй, в участие которой ему доведётся принять. По мере того как Томас погружается в местные легенды и странные хроники событий, он сталкивается с всё более тревожными следами, которые бросают вызов понятиям о реальности и скрытой силе непознанного. Фильм держит зрителя в напряжении, заставляя сомневаться и искать ответы.