Бывший болгарский офицер Липовский долгое время был в плену, а затем скитался вдали от родины. Одной из иностранных разведок удаётся завербовать его и в качестве шпиона забросить в Болгарию. Здесь Липовский убеждается, что его обманули, что никто не приговаривал его к расстрелу как предателя. И он начинает мстить своим заграничным «хозяевам»…