Сюжет
Луций Апулей вместе с верным другом Аристоменом скитаются по миру без ясной цели, искатели случайных встреч и впечатлений. В одном из путей они знакомятся с караванщиком Милоном и решают задержаться у него в гостях. Очаровываясь красотой жены купца по имени Памфилия, друзья hoping добиться её благосклонности, но вместо этого попадают в настоящее колдовское гнездо. Подруга хозяйки — колдунья, умеющая превращать людей в животных и не только. Луций поддается её чарам и оказывается превращённым в осла. Но беды на этом не заканчиваются: он втягивается в воровскую шайку, его обвиняют в смерти Аристоменa и происходят прочие потрясения. Ему остаётся одно — вернуться к человеческому облику. Однако в ослиной форме ему не так-то просто ухаживать за красавицей Прудентиллой и продолжать мечтать о возвращении к былой жизни.