Странствующий ученый Ло Чи-Чу спасает от смерти от рук голодных пацанят канарейку, которая на самом деле является девушкой-демоном Хсяо Хсу, живущей вместе с сестрой и наставницей в Черных Горах. Хсяо влюбляется в Ло и они проводят вместе незабываемые полтора месяца, но об их романе узнает ее учительница и, чтобы спастись от гибели, Ло приходится дать обещание, что он уйдет и никогда не расскажет о том, что случилось. Но проходит время, и Хсяо Хсу сбегает из Черных Гор, чтобы в форме человека стать женой Ло, у них рождается дочь, однако как долго Чи-Чу может держать данное им когда-то слово?