Сюжет
Действие фильма перенесено в эпоху феодальной Японии и охватывает период с 1543 по 1562 год. Главный герой — Кансуке Ямамото, самурай, чьи цели выходят за рамки личной чести: он мечтает о мире и объединении разрозненных владений страны. Он вступает в службу к Такеде, владителю земли Кай, и своим политическим чутьем убеждает его выбрать путь решительных действий ради усиления государства. Ямамото убеждает Такеду ликвидировать правителя соседней территории — Сува — чтобы открыть шлях к расширению влияния. Затем он подталкивает дочь Сувы, принцессу Ю, принять условия союза и зачать от Такеды сына. Ямамото добивается того, чтобы наследником стал именно сын Ю, что закрепляет новый порядок и усиливает притязания клана. В фильме переплетаются хитрость и воинская мощь, интриги дворцовых союзов и стремление к миру, разыгрывающиеся на фоне эпохи раздробленности и постоянной борьбы за власть.