Феодальная Япония, 1543 — 1562 года. Кансуке Ямамото — самурай, мечтающий о мире и единении своей страны. Он поступает на службу к Такеде, повелителю земли Кай. Он уговаривает Такеду убить повелителя соседней земли Сува. Затем он убеждает дочь Сувы, принцессу Ю, принять условия Такеды и родить ему сына. Ямамото способствует тому, чтобы наследником стал именно сын Ю.