Юный парень мечтает стать мастером боевых искусств, но никому не удаётся подобрать для него наставника. Он устраивается уборщиком в школу Хо Чао-Шенга, где преподаётся кунг-фу в так называемом пьяном стиле. Герою приходится из кожи вон лезть, чтобы получить доступ к тренировкам и доказать своё стремление к ремеслу. Внезапно неожиданный удар: двое мастеров стиля змеи расправляются с преподавателями школы, которых нанял местный богач, чтобы отомстить главному герою за своих сыновей. Уставший и потрясённый, он находит убежище у учителя, мастера стиля обезьян, и начинает учиться у него. Со временем парень осваивает оба направления боя — змеи и обезьян — и становится сильнее, уверенно идя к цели. Обладатель двух стилей готов бросить вызов тем, кто причинил ему зло, и отстоять своё достоинство. Так молодой боец переходит из ученика в человека, чьё стремление к мести переплетается с желанием разобраться в себе и открыть новые горизонты владения искусством битвы.