В глухой деревне родник, в котором течет целебная вода. Она возвращает людям здоровье и красоту. Поэтому родник привлекает к себе как людей больных и немощных, так злых и завистливых. Возле родника облюбовали себе пристанище злые демоны, принявшие обличье молодых красивых девушек. Но вскоре одной из них, Кие, надоело убивать людей больных или плохих. «Повелитель тьмы хочет получить себе человека с чистой и открытой душой» - восклицает Кия. Несмотря на предупреждения своей сестры Амаэли, Кия отправляется на поиски такого человека. Вскоре она встречает доброго и честного ветерана войны Марка. И происходит неожиданное: она влюбляется в него. Сестра Кии видит, что произошло непоправимое, поэтому вызывает из глубин тьмы самого Повелителя тьмы...