Продюсер проектов в жанре хоррор заманивает в свою студию тихого монтажёра по имени Эд, чтобы тот занялся редактированием ряда картин из цикла «Потерянные конечности» и подготовил их к эфиру. Предыдущий сотрудник, выполнявший ту же задачу, погиб при странных обстоятельствах, оставив за собой тревожное предчувствие. Эд получает задача вырезать самые кровавые и жестокие эпизоды, чтобы материал выглядел приемлемым для зрителей. Однако с каждым днём он всё глубже погружается в мир насилия, извращений и крови, и психика начинает давать сбой. Чем ближе его работа к финалу, тем сильнее он теряет связь с реальностью, ощущая, что монтаж становится не просто ремеслом, а изощрённой игрой со страхом. Он начинает придумывать собственные «изысканные» способы расправы, считая их способом усилить эффект на аудиторию. Постепенно граница между вымыслом и действительностью стирается, и Эд оказывается на краю пропасти, где любая иллюзия может обернуться реальной опасностью, а результат его труда — шок и непредсказуемый финал.